En un abrir y cerrar de ojos, 2023 ha llegado a su fin.2023 se ha convertido en un año de tremenda transformación para nosotros.Al comienzo del año,Chat GPT inició la entrada de la industria de comunicaciones ópticas en escenarios de aplicación de IA y logró un gran avance en el suministro masivo de módulos ópticos de alta velocidad 800GAparte de la influencia de los factores de IA, el lento mercado de comunicaciones ópticas tradicionales ha suscitado dudas sobre la demanda de la industria en todos los niveles de la cadena industrial.y la búsqueda de una segunda curva de crecimiento se ha convertido en un nuevo diseño para muchas empresasPero en general, el rendimiento del mercado de comunicaciones ópticas en 2023 sigue siendo impresionante. Resumiremos este año con diez palabras clave. ¿También ha encontrado resonancia?
1. el sudeste asiático
Trasladarse al sudeste asiático se ha convertido en un plan estratégico para más compañías de comunicaciones ópticas este año.Actualmente hay más de 80 empresas de comunicación óptica chinas con fábricas en el sudeste asiático., que incluye chips de comunicación óptica, dispositivos, módulos, sistemas y cables de fibra óptica, distribuidos en Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y otros lugares.Con el avance continuo de la ley de acuerdos comerciales TAA, puede acelerar el retorno de la fabricación en los Estados Unidos.
2. AI/Modelo grande/800G
A principios de 2023, con la aparición y aplicación de modelos de IA representados por ChatGPT4.0, se promovió el ritmo de iteración de los módulos ópticos de alta velocidad, y los módulos ópticos 800G se convirtieron en la configuración estándar para la nueva generación de servidores de centros de datos y máquinas de conmutación,apertura del momento para la escala comercial de 800G antes de lo previsto.
3. LPO
En el OFC de este año, los módulos ópticos conectables con accionamiento lineal LPO (Linear Drive Pluggable Optics) se han vuelto populares debido a la eliminación de los chips DSP en los módulos ópticos,que puede reducir significativamente el consumo de energía y la latencia, y tienen ventajas de coste, lo que permite que los módulos enchufables puedan alcanzar rápidamente los requisitos de conexión óptica de baja potencia, bajo costo, alta velocidad y alta densidad.el sistema LPO tiene limitaciones en términos de tasa de error del sistema y corta distancia de transmisión, por lo que es adecuado para algunos escenarios de aplicación.
4Sector de la OPC
Con el rápido desarrollo de las aplicaciones de AIGC, los modelos de formación de IA representados por ChatGPT han mostrado un crecimiento explosivo en la potencia de cómputo y la demanda de datos.La demanda de conversión optoelectrónica de alta velocidad ha mostrado un alto crecimientoEl mercado ha mostrado un alto nivel de atención a las existencias de empresas relacionadas con las comunicaciones ópticas, principalmente dedicadas a la fabricación de módulos ópticos.por el que se establece el concepto de stock de CPO (CO-PACKED OPTICS), que se ha convertido en un tema candente en el mercado de valores este año.
5Rampage: rompiendo con el valor de mercado de 100 mil millones
Las acciones de concepto CPO, que se han beneficiado del desarrollo de las aplicaciones de AIGC, han tenido un rendimiento excepcionalmente activo este año, mostrando un frenesí.han alcanzado un crecimiento del 100% al 600%, y han dado lugar por primera vez a acciones de comunicación óptica con un valor de mercado de miles de millones.
El 14 de junio, Zhongji Xuchuang estableció un nuevo récord histórico con un precio de 133,75 yuanes durante la negociación, y su valor de mercado superó con éxito los 100 mil millones de yuanes.
El 20 de junio, Zhongji Xuchuang dio la bienvenida a otro momento brillante y su precio de las acciones subió un 6,24% al cierre, con un valor de mercado total de 136.500 millones de yuanes a 170 yuanes por acción.
6Niobato de litio de película delgada
Con la mejora continua de la velocidad de onda única, los moduladores de niobato de litio de película delgada se han convertido en un importante avance en nuevas tecnologías este año.Según las estadísticas de Fiber Optic Online, hay más de 10 fabricantes de chips de niobato de litio de película delgada, todos los cuales han recibido apoyo de inversión del mercado de capitales este año,promover aún más la mejora ecológica y la comercialización de los moduladores y series de módulos de niobato de litio de película delgada de alta velocidad, y hacer realidad futuros productos de módulos ópticos de mayor velocidad.
7. 400G luz de silicio
El módulo óptico de silicio que utiliza chips ópticos de silicio puede lograr un intercambio de datos de gran capacidad al tiempo que controla eficazmente el costo y el consumo de energía.Este año puede decirse que es un año importante para los módulos ópticos de silicio domésticos para romper el período de cuello de botellaDesde el diseño hasta el suministro de muestras, algunos fabricantes de chips ópticos de silicio han recibido pedidos para el suministro a gran escala.Con los gigantes internacionales de los semiconductores representados por TSMC lanzando gradualmente plataformas de proceso óptico de silicio, se espera que la plataforma de tecnología óptica de silicio muestre un crecimiento explosivo de 2024 a 2025.
8Comunicación óptica montada en el vehículo
La comunicación óptica actual en los vehículos se está moviendo hacia soluciones iterativas para la red Ethernet o PON a bordo de los vehículos.Con la aplicación oficial del aviso de admisión y de acceso del piloto de los vehículos autónomos L3 y L4Se espera que la comunicación óptica montada en vehículos se convierta en la segunda curva de crecimiento de la industria de las comunicaciones ópticas.
9El mercado de la competencia interna
La competencia no es nueva, y todas las industrias, individuos y empresas compiten internamente.con la disminución simultánea del volumen y del precio en el mercado de transmisión y acceso, nuestros módulos de dispositivos han surgido como un nuevo horizonte: los costes ya se están acercando al techo, pero la industria todavía se autoestimula constantemente: mayor automatización,¿Cómo ahorrar factores humanos en el proceso?, o sustitución de materiales. Para satisfacer el bajo coste de los clientes, se puede decir que ha surgido un nuevo horizonte.
10Hielo y fuego doble cielo
Desde el frío del año pasado hasta la continua disminución del volumen de pedidos en la primera mitad de este año, la demanda de la industria de las comunicaciones ópticas puede describirse como congelada.Según las estadísticas de Fiber Optic Online, una disminución de los ingresos de menos del 30% en la primera mitad del año ya se considera una empresa excelente.La demanda de las principales empresas gradualmente liberadoA finales de septiembre, los conectores de fibra óptica, aisladores, FA, AWG y módulos ópticos mostraron una rápida tendencia de recuperación y crecimiento.Muchas empresas probablemente estaban entrando en la etapa de expansión tan esperada.